Jesse busca respuestas. Y eso requerirá de una excavación espiritual muy seria, de la clase que solo la auténtica magia negra del sur puede ofrecer. Por suerte, resulta que Cassidy conoce a un sacerdote vudú de Nueva Orleans que puede ayudar a liberar los recuerdos de Génesis en la cabeza de Jesse. Por desgracia, Cassidy tiene detrás a una secta de aspirantes a vampiros sedientos de sangre que quieren su cabeza, y a los que no les importan los inocentes que se lleven por delante.